Onze checklist
Voor het in kaart brengen van uw huidige financiële positie hebben wij een checklist in Excel-formaat ontwikkeld. Indien gewenst kunt u deze op uw computer opslaan, invullen en per mail retourneren.
De checklist bevat per rubriek (in de sheet is dat per tabblad) de volgende vragen:
1. Algemene gegevens
- Adresgegevens
- Telefoon-, mobiel- en/of faxnummer
- Emailadres
- Burgerlijke staat
- Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
- Testament van u en uw partner
2. Inkomensgegevens van uzelf en partner
- Laatste salarisspecificatie
- Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
- Laatste aangifte inkomstenbelasting
- Gegevens auto van de zaak
- Alimentatie
- Beleggingsinkomsten
- Overige inkomsten
3. Pensioengegevens van uzelf en partner
- Pensioenvoorziening bij huidige werkgever
- Pensioenreglement
- Opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers
4. Woninggegevens
- Huidige verkoopwaarde en executiewaarde
- WOZ-waarde
- Hypotheekgegevens
- Naam geldgever
- Hoogte van het hypotheekbedrag
- Rentepercentage en einde rentevaste periode
- Gegevens verpande levensverzekering
- Bovenstaande gegevens van 2e woning
5. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
6. Overlijdensrisicoverzekeringen
7. Begrafenisverzekeringen
8. Spaarverzekeringen
9. Lijfrenteverzekeringen
10. Vermogensgegevens van uzelf, partner en kind(eren)
- Laatste overzicht effectenrekeningen
- Laatste overzicht spaarrekeningen
- Overige beleggingen
- Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
- Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen
11. Overige uitgaven
- Schenkingen
- Giften aan goede doelen
- Alimentatie (ex-partner en/of kinderen)
12. Gegevens bedrijf
- Gegevens juridische structuur en eigendom
- Laatste jaarrekening van uw onderneming(en)
- Prognose omzet volgend jaar
- Activiteiten van de onderneming(en)
- Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
- Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en)
- Pensioenbrief
- Uw plannen met de onderneming(en)
13. Wensen & doelstellingen
- Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
- Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
- Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?
Het spreekt voor zich dat alle verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden (rubriek geheimhouding).