Checklist

Onze checklist

Voor het in kaart brengen van uw huidige financiële positie hebben wij een checklist in Excel-formaat ontwikkeld. Indien gewenst kunt u deze op uw computer opslaan, invullen en per mail retourneren.

De checklist bevat per rubriek (in de sheet is dat per tabblad) de volgende vragen:

1. Algemene gegevens

  • Adresgegevens
  • Telefoon-, mobiel- en/of faxnummer
  • Emailadres
  • Burgerlijke staat
  • Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
  • Testament van u en uw partner

2. Inkomensgegevens van uzelf en partner

  • Laatste salarisspecificatie
  • Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
  • Laatste aangifte inkomstenbelasting
  • Gegevens auto van de zaak
  • Alimentatie
  • Beleggingsinkomsten
  • Overige inkomsten

3. Pensioengegevens van uzelf en partner

  • Pensioenvoorziening bij huidige werkgever
  • Pensioenreglement
  • Opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers

4. Woninggegevens

  • Huidige verkoopwaarde en executiewaarde
  • WOZ-waarde
  • Hypotheekgegevens
  • Naam geldgever
  • Hoogte van het hypotheekbedrag
  • Rentepercentage en einde rentevaste periode
  • Gegevens verpande levensverzekering
  • Bovenstaande gegevens van 2e woning

5. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

6. Overlijdensrisicoverzekeringen

7. Begrafenisverzekeringen

8. Spaarverzekeringen

9. Lijfrenteverzekeringen

10. Vermogensgegevens van uzelf, partner en kind(eren)

  • Laatste overzicht effectenrekeningen
  • Laatste overzicht spaarrekeningen
  • Overige beleggingen
  • Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
  • Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

11. Overige uitgaven

  • Schenkingen
  • Giften aan goede doelen
  • Alimentatie (ex-partner en/of kinderen)

12. Gegevens bedrijf

  • Gegevens juridische structuur en eigendom
  • Laatste jaarrekening van uw onderneming(en)
  • Prognose omzet volgend jaar
  • Activiteiten van de onderneming(en)
  • Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
  • Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en)
  • Pensioenbrief
  • Uw plannen met de onderneming(en)

13. Wensen & doelstellingen

  • Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
  • Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
  • Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

Het spreekt voor zich dat alle verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden (rubriek geheimhouding).